플레이어는 악의 흑마법사가 창조한 괴물이다.

플레이어는 주인의 명령을 무조건 따라야한다. 언제든 명령에 따르지 않거나 마법사를 공격할 수도 있지만 즉시 게임오버다.

마법사는 왕에게 원한을 가지고 있다. 플레이어의 최종 목표는 왕을 죽이는 것이다.

마법사는 마을을 습격하라거나 던전을 지키라는 등 이것저것 지시를 내려준다.
초반에는 주로 마을에서 어린아이를 납치하는 등의 임무에서 나중에는 물건을 훔치거나 농부들을 습격하는 임무를 받는다.
중반부에는 던전을 털러온 용사 파티를 막거나 병영을 습격한다.
후반부에는 도시나 성을 공격한다.

마법사는 플레이어가 가져온 시체나 물건 등을 이용해서 플레이어를 강화시킨다(팔다리를 추가로 붙이거나 피부를 강철로 만드는 등). 플레이어는 자신을 어떻게 강화할 것인지 선택할 수 없다.

후반부 이벤트로 플레이어는 왕국군에게 사로잡혀 개조되었다가 탈출한다. 이후로는 주인의 명령에 따르지 않아도 게임오버되지 않는다.